他要可爱的美少女！
唔…美少年好像也不是不可以？
眼前巨大的肉团剧烈地震动起来，身后残破畸形如同蝙蝠一样的笨拙翅膀挥舞着，搅起翻涌的海水来，像是不满他的忽视，委屈巴巴：“犹格，回去吧，横滨好无聊，讨厌的渔船好多。”
洛夫克拉夫特粗粗/长长的触须挥动着，像是在讨好对方一样殷勤地蹭蹭犹格的人类身体，触/手上的粘液浇透了犹格一身。
不，你太丑了，为了我健全的身心和用眼卫生着想，完全不想带着你。
“你就给我在这继续睡觉。”犹格发出冷酷无情的命令。
“这就是人类说的‘第六年的见异思迁’？”肉团发出了嘤嘤嘤的哭泣。
犹格忍无可忍地闭上了眼。
再次睁眼，人类椎名奏回来了。
“我走了。”椎名奏面无表情地朝蠕动着的肉团挥挥手。
“不要走，嘤。”
海水卷起，肉团变成了一个垂着黑色长发的阴郁男人。
“我…和你一起走。”阴郁男人慢吞吞地说，显得很倦怠，甚至懒得去呼吸。
的确，连心跳、呼吸都没有模拟出来。
椎名奏也懒得模拟表情，直视这个麻烦的非生物：“那就不要给我添麻烦，人类是一群很奇怪的生物。”
也是很有趣的生物。
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海洋深处，漆黑死寂，椎名奏带着洛夫克拉夫特向上游去，划破海面，游到了岸上。
“好麻烦…”洛夫顶着一头海带、身上的衣物湿漉漉地滴着水，丧着脸发着牢骚。
椎名奏只大步往前走，朝海滩边一个小摊贩上走去，微笑地和一脸震惊的摊主交谈几句，举着一个黑色的不明物过来了。
他将不明物递给洛夫。
“？”洛夫头顶缓缓冒出一个问号。
“不知道你喜欢什么，诺，这是巧克力口味的冰淇淋，给你的礼物。”享受到阳光的椎名奏终于回到身为人类的正常状态，朝他露出一个灿烂的笑容，“欢迎来到人类世界。”
啊，好耀眼…洛夫默默捂住了眼睛，心里好像涌上来一点点奇怪的暖流，
这就是人类叫做“快乐”的东西吗？
原来犹格表面对他很嫌弃，实际一直在关心他吗？
所以不想他来到人类世界，是因为害怕他受伤？
椎名奏：不，我担心人类的安危！
他偷偷抬起头，面前却什么都没有了，只有扬起的飞沙和椎名奏遥遥传来的一句话——
“你就自己去探索人类世界吧，不准闹事！”
一只海鸥从洛夫头顶飞过，“嘎嘎”地在面无表情的他头上撒了一泡尿。
“我，霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特，最讨厌人类了。”
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嘛，接下来要干些什么？
不过有了外神的身份就太作弊了。
犹格将视线投入时空之中，一切的故事在他眼前上演，
现在是在“椎名奏”八岁的时间点，被魔人“杀死”之后活不见人、死不见尸，
之后的几年里，织田作之助选择加入黑手党作为底层成员寻找消息，也一直在坚持写小说，
其中一篇，虽然主题很奇怪…是以杀手青年和流浪少年为主角的纯爱故事，结局是冷酷无情的杀手放下屠刀，好好保护了内心悲寂受伤的少年，倒是受到了市场上很多欢迎。
而中原中也被森鸥外劝诱——“成为港口Mafia干部，这里可以帮助你找到那个人”，同时也是为了找到自我的目标——“我会补足我欠缺的东西，杀了你们”，而很早加入了黑手党，不过和织田作之助并不认识。
异能特务科这边，
立原浩一——这个本该在异能战争中死去的人，在政/要高层寻找着可能性，同时发现了坂口安吾作为三面间谍的事实，将这个情报告诉了织田作之助，
不知为何织田作之助并没有拆穿对方，但太宰治似乎敏锐地发现了什么。
这里的分歧是——缺失了中原中也和太宰治一起寻找“霸荒吐”真相的事件，
过度滥用异能、中原中也在寻找椎名奏的过程中精神状态逐渐失控，而似乎主动放弃了介入他人资格的太宰治、冷眼看着中原中也步入了毁灭。
江户川乱步和福泽谕吉则提前找上了与谢野晶子、防止对方被森鸥外利用，也按照原本的轨迹成立了武装侦探社，
只不过江户川乱步在受到椎名奏很可能死去这个事实的刺激后，性格变得扭曲、逐渐变得不惜一切也要保护好身边的人，为此和福泽谕吉闹得很不愉快，
白虎少年没能与众人结下羁绊，被“组合”抓走，为了寻找“书”而被当作实验对象，在不断的痛苦与折磨中死去，至死的那一刻也没有怨恨出卖他的武装侦探社。
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