这时，李克用和剩下还没臣服于朱温的诸侯们结成了联盟，他们要求朱温释放皇帝，认罪服法。朱温对此表示呵呵——有本事你们来打我啊。不过朱温转念一想，觉得唐昭宗依然是个威胁，万一他趁着李克用等人挑事的时机再后面给我搞点小动作怎么办？我就不能安心的打李克用了啊。想通了的朱温当机立断，派人干掉了唐昭宗和一票大臣，另立昭宗第九子李柷为帝，时年十三岁，史称唐哀帝。从此以后，唐朝名存实亡。
这时李克用正忙着满世界找人来一起对抗朱温，他找来找去，靠谱的盟友竟然根本找不到。气急败坏的李克用找到契丹国主耶律阿保机，两人结拜为兄弟，约定先灭刘仁恭，再灭朱温。结盟之后的李克用非常开心，觉得自己的沙陀精骑加上契丹骑兵，那就是倚天剑配上了屠龙刀，天下谁也挡不住啊！然而还没等他高兴多久，阿保机就转身和朱温勾搭到了一起，李克用悲哀的发现，即使是契丹人也看出来了，这大唐的气数已尽。
此时志满意得的朱温已经开始着手清算北方剩下的几个割据势力，为自己称帝进行准备。他首先挑中的就是刘仁恭，朱温的如意算盘打的很好，刘仁恭和李克用有仇，自己打幽州，没有任何人会来帮刘仁恭。然而令朱温大跌眼镜的是，李克用的儿子李存勖看穿了他的打算，果断劝说李克用出兵相救，真是验证了那句名言：世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。
战局又一次进入僵持阶段，朱温对这样的情况十分不满意。于是他指示手下马上开始着手进行篡位工作，手下领命之后迅速开始进行准备，给朱温捧来了九锡（就是九种礼器），朱温觉得十分莫名：你们给我拿这玩意来干嘛？
王爷，从汉朝以来，篡位，啊不，禅让就是这个程序，您得先受九锡大礼，然后再准备准备，我们再一起劝进，最后皇帝把位置让给您。
朱温一听就火了，你们别跟我扯这些没有用的，老子不信这套！朱温马上命人把九锡捧了回去，又把宰相和枢密使一起拉出来杀了——你们不是说得先受九锡么？老子就不受，就要登基，你们谁赞成，谁反对？
那啥，我们都不反对了，马上就办这事。不过王爷，您是不是还得改个名啊？